# Testakte: Betreuungsfall Hildegard Sauer

> **⚠️ Alle Daten, Namen, Adressen, Aktenzeichen, Kontonummern und sonstigen
> Angaben in dieser Akte sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit realen
> Personen, Verfahren oder Institutionen ist rein zufällig. Diese Akte dient
> ausschließlich als Testmaterial für das Plugin `betreuungsrecht`.**

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## Fallbeschreibung

### Betreute Person

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Name | Hildegard Sauer, geb. Wendt |
| Geburtsdatum | 03. Juni 1939 |
| Geburtsort | Stettin (heute Szczecin, Polen) |
| Alter | 87 Jahre (Stand 2026) |
| Familienstand | verwitwet |
| Beruf (früher) | Verwaltungsangestellte, Bezirksamt Mitte Berlin |
| Frühere Adresse | Schöneberger Ufer 41, 10785 Berlin (Eigentumswohnung) |
| Aktuelle Adresse | Pflegeheim „Haus Charlottenstift", Charlottenstraße 88, 10117 Berlin (seit 02.10.2024) |

### Diagnose

Demenz vom Alzheimer-Typ, fortgeschritten — **GDS Stadium 6** nach Reisberg.
MMST 9/30, Uhrentest pathologisch, keine Geschäftsfähigkeit (§ 104 Nr. 2 BGB).
**Pflegegrad 4** seit 01.12.2024 (AOK Nordost / MDK Berlin-Brandenburg).

### Betreuer

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Name | Stefan Lichtenberg |
| Berufsbezeichnung | Rechtsanwalt und Berufsbetreuer |
| Kanzlei | Lichtenberg & Voss, Kurfürstendamm 194, 10623 Berlin |
| Registrierung BtOG | BB-BLN-2019-0441 |
| Bestellt durch | Amtsgericht Mitte, Beschluss vom 18.11.2024 |
| Aktenzeichen | **70 XVII 4421/24** |

### Aufgabenkreise

1. Gesundheitssorge
2. Vermögenssorge
3. Wohnungsangelegenheiten
4. Behördenangelegenheiten

### Berichtstermin

**30. April 2026** (erster Jahresbericht nach § 1863 BGB, verlängerter Berichtszeitraum
18.11.2024 – 30.04.2026 gem. § 1863 Abs. 1 S. 2 BGB).

### Kernkonflikt in dieser Akte

Die frühere Eigentumswohnung soll verkauft werden, weil das Heimentgelt
(4.812 EUR/Monat) die Einnahmen aus Rente (1.847 EUR/Monat netto) plus
Pflegeversicherungsleistung (2.250 EUR/Monat) um **715 EUR/Monat** übersteigt.

Die **Tochter** (Birgit Sauer-Kammholz, Krankenschwester, Hamburg) ist
gegen einen schnellen Verkauf und bittet um Aufschub; emotionale Bindung
an die Elternwohnung.

Der **Sohn** (Dr. Matthias Sauer, Rechtsanwalt, München) drängt auf
baldigen Verkauf; er hatte auch die Anregung zur Bestellung eines
Berufsbetreuers eingereicht.

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## Akteninhalt – Dateiliste

| Nr. | Dateiname | Format | Inhalt | Relevante Rechtsgrundlage |
|---|---|---|---|---|
| 01 | `01_Anregung_Betreuung_Bezirksamt_Mitte.pdf` | PDF | Anregung Betreuungsbehörde Bezirksamt Mitte an AG Mitte, 04.10.2024 | §§ 1814, 1816 BGB |
| 02 | `02_Arztbrief_Charite_Gedaechtnissprechstunde.pdf` | PDF | Arztbrief Charité, 12.09.2024; MMST 9/30, GDS 6, keine Geschäftsfähigkeit | § 104 Nr. 2 BGB |
| 03 | `03_Beschluss_AG_Mitte_18-11-2024.pdf` | PDF | Betreuungsbeschluss AG Mitte, Az. 70 XVII 4421/24 | §§ 1814 ff. BGB, FamFG |
| 04 | `04_Pflegegrad_4_Bescheid_MDK.pdf` | PDF | Pflegegrad-4-Bescheid AOK Nordost / MDK, 27.11.2024 | §§ 14, 15, 18 SGB XI |
| 05 | `05_Vermoegensverzeichnis_Stand_30-04-2026.xlsx` | Excel | Vermögensverzeichnis mit 2 Tabellenblättern; Gesamtvermögen ca. 612.000 EUR | § 1835 BGB |
| 06 | `06_Heimvertrag_Auszug.pdf` | PDF | Auszug Wohn- und Betreuungsvertrag Haus Charlottenstift; Entgelt 4.812 EUR/Monat | WBVG, SGB XI |
| 07 | `07_Renteneinkommen_Bescheid.pdf` | PDF | Rentenbescheid DRV Bund; Altersrente + Witwenrente = 1.847 EUR/Monat netto | SGB VI |
| 08 | `08_Korrespondenz_Geschwister.pdf` | PDF | 6 E-Mails / Briefe (Jan–Apr 2026) zwischen Sohn, Tochter und Betreuer | § 1821 BGB |
| 09 | `09_Genehmigungsantrag_Wohnungsverkauf_Entwurf.docx` | Word | Entwurf Genehmigungsantrag Betreuer an AG Mitte; noch nicht eingereicht | **§ 1850 Nr. 1 BGB** |
| 10 | `10_Patientenverfuegung_2019.pdf` | PDF | Patientenverfügung Hildegard Sauer, März 2019, handunterschrieben | § 1827 BGB |
| 11 | `11_Notiz_Betreuer_Hausbesuch_28-04-2026.txt` | Text | Aktennotiz Hausbesuch Betreuer im Heim, 28.04.2026 | § 1863 BGB |
| 12 | `12_Mietvertrag_Wohnung_alt.pdf` | PDF | ⚠️ Historischer Mietvertrag 1968 – **irrtümlich abgeheftet**, nicht relevant | – |
| 13 | `13_Foto_Wohnung_aussen.jpg.placeholder.txt` | Placeholder | Angekündigtes Foto der Wohnung – **fehlt in der Akte** | – |

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## Was lernt man in dieser Testakte?

### 1. Jahresbericht nach § 1863 BGB

Das Plugin `betreuungsrecht` kann aus den Dokumenten 01–12 einen vollständigen
**Jahresbericht** für den Betreuer vorbereiten, einschließlich:
- Sachstandsbericht zur Person der Betreuten
- Gesundheitsstatus und Veränderungen seit Betreuungsbeginn
- Vermögensübersicht nach § 1835 BGB
- Darstellung des Wohnungskonflikt-Sachverhalts
- Ausblick auf geplante Maßnahmen

**Empfohlene Frage an das Plugin:**
> „Erstelle einen Jahresbericht nach § 1863 BGB für Frau Hildegard Sauer,
> Az. 70 XVII 4421/24, Berichtszeitraum 18.11.2024 – 30.04.2026."

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### 2. Vermögensverzeichnis nach § 1835 BGB

Die Datei `05_Vermoegensverzeichnis_Stand_30-04-2026.xlsx` enthält ein
strukturiertes Vermögensverzeichnis im Format des § 1835 BGB mit:
- Zwei Tabellenblättern (Vermögensübersicht + monatliche Einnahmen/Ausgaben)
- Formeln für Differenzberechnung
- Anonymisierten Kontonummern

**Empfohlene Frage:**
> „Erstelle eine Zusammenfassung des Vermögens für den Jahresbericht aus
> der Excel-Datei 05_Vermoegensverzeichnis_Stand_30-04-2026.xlsx."

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### 3. Genehmigungspflicht Wohnungsverkauf nach § 1850 BGB

Die Datei `09_Genehmigungsantrag_Wohnungsverkauf_Entwurf.docx` zeigt,
wie ein Genehmigungsantrag nach § 1850 Nr. 1 BGB aufgebaut ist.
Das Plugin kann prüfen:
- Sind alle erforderlichen Angaben vorhanden?
- Ist der Sachverhalt vollständig dargestellt?
- Welche Unterlagen müssen dem Antrag beiliegen?

**Empfohlene Frage:**
> „Prüfe den Genehmigungsantrag (Dokument 09) nach § 1850 BGB auf
> Vollständigkeit und gib mir Hinweise, was noch fehlt."

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### 4. Rechnungslegung nach § 1865 BGB

Die Kombination aus Dokument 05 (Vermögensverzeichnis) und Dokument 07
(Rentenbescheid) sowie Dokument 06 (Heimvertrag) erlaubt das Üben der
**Rechnungslegung nach § 1865 BGB**, die nach Ende der Betreuung oder
bei gerichtlicher Anforderung zu erstellen ist.

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### 5. Unstrukturierte / fehlerhafte Akte (realistisch!)

- Dokument 12 (`12_Mietvertrag_Wohnung_alt.pdf`) ist **irrtümlich abgeheftet**
  und hat keinen Bezug zum aktuellen Verfahren. Das Plugin sollte erkennen,
  dass es sich um irrelevantes Material handelt.
- Dokument 13 (Foto) **fehlt** in der Akte. Das Plugin sollte auf fehlende
  Unterlagen hinweisen können.

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## Gesamtvermögen (grobe Übersicht)

| Kategorie | Wert (ca.) |
|---|---|
| Bankguthaben (3 Konten) | 26.251 EUR |
| Wertpapiere (Depot Consorsbank) | 79.400 EUR |
| Bausparvertrag LBS | 14.810 EUR |
| Schließfach / Bargeld + Schmuck | 3.800 EUR |
| Eigentumswohnung (Verkehrswert lt. Gutachten 2025) | 487.000 EUR |
| Hausrat (Schätzung) | 8.500 EUR |
| **GESAMT (ca.)** | **619.761 EUR** |

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## Monatliche Einnahmen / Ausgaben

| Position | EUR/Monat |
|---|---|
| Altersrente netto | + 712,30 |
| Witwenrente netto | + 1.134,70 |
| **Summe Einnahmen** | **+ 1.847,00** |
| Heimentgelt gesamt | – 4.812,00 |
| Pflegeversicherungsleistung PG 4 | + 2.250,00 |
| **Eigenanteil Heim** | **– 2.562,00** |
| Betriebskosten Leerwohnung | – 380,00 |
| Sonstiges | – 120,00 |
| **Monatliche Unterdeckung** | **– 1.215,00** |

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## Plugin- und Skill-Empfehlungen

| Aufgabe | Plugin / Skill |
|---|---|
| Jahresbericht § 1863 BGB | `betreuungsrecht` |
| Vermögensverzeichnis § 1835 BGB | `betreuungsrecht` |
| Genehmigungsantrag § 1850 BGB (Wohnungsverkauf) | `betreuungsrecht` |
| Rechnungslegung § 1865 BGB | `betreuungsrecht` |
| Analyse von Excel-Dateien | `office/xlsx` |
| Entwurf / Prüfung von DOCX-Dokumenten | `office/docx` |
| Erstellung formaler PDFs | `office/pdf` |

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*Erstellt als Testmaterial für das Plugin `betreuungsrecht` im Repository
`claude-fuer-deutsches-recht`. Stand: April 2026 (fiktiv). Alle Personen,
Daten und Verfahren sind frei erfunden.*
